365年
三月，前燕慕容垂与慕容恪夺取东晋控制的洛阳，击败并俘虏晋将沈劲。
365年
匈奴右贤王曹毂及左贤王刘衞辰反叛前秦，邓羌复任建节将军并出兵讨伐刘衞辰，并成功于木根山生擒他，前秦仍封刘卫辰为夏阳公待之，让其统率原部落。
366年
前秦建元二年，高僧乐僔于莫高窟凿窟一所，其后法良禅师续凿一窟，因此开创莫高窟营建历史。
366年
前燕将领慕容厉进攻兖州，攻陷鲁郡、高平郡等数个郡，晋明帝皇后庾文君的侄儿庾希被指不能救援各郡而于翌年被免官。
367年
前燕太宰慕容恪病死前推荐慕容垂接替自己，但主政的太傅慕容评没有按慕容恪的意思做，以慕容冲为大司马，又调慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
367年
姚苌随同王猛参与讨伐以略阳郡叛变的羌人敛岐，并因姚弋仲昔日统领敛岐的部落，大量部众知道姚苌到来都向前秦归降，令得前秦顺利取下略阳。
367年
苻柳佔据蒲坂，苻双佔据上邽，苻廋佔据陕城（今河南三门峡市西），苻武佔据安定郡，起兵反叛苻坚。
368年
前秦苻坚平定苻柳、苻廋、苻武与苻双的叛乱。
369年
桓温第三次北伐前燕，前燕许以虎牢以西土地作条件向前秦求救，桓温于枋头之战因粮尽撤退，被前秦与前燕联军击败，战后慕容垂声名日盛，但遭到主政的慕容评及可足浑太后逼害而投奔前秦。
369年
桓温北伐攻燕失败后，诿罪于豫州刺史袁真，袁真以寿春叛归前燕。
369年
十一月，前秦因前燕反悔不给虎牢以西土地，爆发前秦灭前燕之战。
370年
前秦辅国将军王猛率军攻占邺都，灭亡前燕。
370年
叛归前燕的东晋大臣袁真逝世，其子袁瑾继续管理袁真的地盘。
371年
三月，姚苌与苻雅、杨安、王统、徐成及朱彤等讨伐据有仇池的氐王杨纂，杨纂向前秦投降，被迫迁往长安，前仇池灭亡。
371年
桓温率军击败前秦援军，并攻陷寿春，俘斩袁真子袁瑾。
371年
大司马桓温废晋废帝司马奕为东海王，改立晋元帝的少子晋简文帝司马昱，族诛陈郡殷氏、颍川庾氏两家三支士族，贬斥武陵王为庶人。
372年
庾希在京口（今江苏镇江）举兵讨伐桓温，桓温则派东海内史周少孙讨伐，庾希终失败被杀。
372年
高句丽小兽林王立佛教为高句丽国教，并建立儒家思想教育机构「太学」以教育贵族子弟。
372年
姚秦苻坚派遣使节以及沙门顺道法师赠送佛像和佛经给高句丽，佛教传入朝鲜半岛。
372年
9月12日——晋简文帝司马昱立儿子司马昌明为太子，司马道子为琅邪王，领会稽内史，同日在东堂去世，立诏以桓温倣效诸葛亮和王导辅政。。
373年
桓温去世，遗命其弟桓冲统率其军队，并接替他任扬州刺史，并以时年五岁的桓玄承袭其封爵南郡公。
373年
前秦苻坚灭前仇池，派仇池人杨安率众攻蜀，攻下东晋梁益二州，梁州刺史杨亮及益州刺史周仲孙各自都弃州退走，苻坚于是任命杨安为右大将军、益州牧，镇守成都，毛当被任命为益州刺史，镇汉中，姚苌担任宁州刺史，镇守垫江，王统为南秦州刺史，镇守仇池，东晋军退据巴东，桓冲于是让毛穆之假节督梁州之三郡军事、右将军、西蛮校尉、益州刺史、领建平太守，戍守巴郡。
373年
高句丽小兽林王公布「律令」确认高句丽的法律。
374年
匈奴首领巴兰勃率领匈奴铁骑进攻顿河、第聂伯河的东哥德人和黑海北岸的西哥德人。
374年
谢安以王坦之从桓氏取回徐州和兖州并出任两州刺史，桓温之弟桓冲出让扬州转领荆州，谢安自领扬州（非今日之扬州市），形成「荆扬相衡」格局。
376年
晋孝武帝司马矅开始亲政，谢安升中书监、录尚书事，总揽朝政，陈郡谢氏成为东晋的最后一个当轴士族。
377年
由于前秦已一统北部中国，东晋王朝受到空前的军事压力，因此诏求良将镇御北方。当时的权臣谢安遂任命其侄子谢玄应举。朝廷任命谢玄为建武将军、兖州刺史、领广陵相、监江北诸军事，镇广陵。谢玄到任后从逃避北方战乱而来的流民选拔骁勇士卒如刘牢之等，建立了一支军队，即后来的北府军。
378年
苻坚发动东晋襄阳之围，派苻丕与苟苌等进攻襄阳，次年二月攻下；派彭超围攻彭城，但被谢玄率领何谦、田洛及戴逯在君川击败。
379年
二月前秦苻丕攻下襄阳并俘掳朱序。朱序被送至前秦都城长安后，苻坚以朱序守节，以他为度支尚书。
379年
前秦将领俱难南侵，攻陷淮阴；不久再与彭超、毛当等进攻淮南，攻陷盱眙并围困离广陵仅百里的三阿，谢玄于君川大败俱难和彭超后，获加领徐州刺史，改镇京口，因为当时京口又名北府，故而其私募军队得名北府军。
379年
东晋毛穆之进攻巴郡，派赵福、袁虞率水军沿江西上，以图救援被围于魏兴的吉挹，但赵福等人被前秦击败，毛穆之退屯巴东郡，而魏兴后亦被前秦所攻陷。
380年
苻坚为加强管理关东领土，于是决定分十五万户关中氐族人并分配给宗亲重臣，在他们带领下分驻各重镇。
381年
会稽人檀元之反，自号安东将军，镇军参军谢蔼之讨平之。
382年
九月，车师前部王弥窴、鄯善王休密驮到前秦国都长安，朝见前秦天王苻坚，请前秦像汉朝一样设立都护统治西域，并请求作为向导，讨伐西域没有归附的国家。
383年
前秦骁骑将军吕光攻龟兹之战，这是自东汉之后再度佔据西域，为之后建立后凉政权奠定了基础。
383年
淝水之战前，东晋荆州刺史桓冲北伐，其中涪城受到晋将杨亮攻击，姚苌遂与张蠔出兵救援，逼杨亮退兵。
383年
前秦苻坚派遣梁成率领五万人屯兵洛涧，被刘牢之以五千精兵击败，是为秦晋洛涧之战，为晋军取得淝水之战的胜利奠定了基础。
383年
10月——淝水之战：东晋击退前秦的攻击。三年内，北方八国并立，关陇地区有前秦、后秦、西秦、后凉、后仇池，关东地区则有后燕、西燕及北魏，维持了九年。
384年
苻坚杀掉叛乱的鲜卑人，慕容柔因被宦官宋牙养为子而没有被杀，与哥哥太子慕容宝的儿子慕容盛乘机逃出，投奔慕容冲。
384年
东晋发动北伐，攻下山东河南一带，淝水之战前秦晋以淮河－汉水－长江一线为界的局面改成了以黄河为界。
384年
依附后燕的翟斌随后燕军攻邺城（今河北临漳县西），久攻不下，始有贰心，遂叛后燕，与前秦军密谋，然而事洩被杀。
385年
后秦姚苌缢杀前秦苻坚于新平佛寺。由于前秦邺城被后燕攻下，苻丕于晋阳继立。
385年
慕容垂派遣慕容麟和慕容隆从信都郡攻打勃海郡和清河郡，慕容麟 击败及活捉前秦勃海郡太守封懿。
385年
刘牢之于邺城被慕容垂击败，谢安北伐将进攻转为调整以巩固黄河防线。
385年
前秦的鲜卑将乞伏国仁在淝水之战之后造反，后在现甘肃榆中成立秦国，史称西秦。
385年
仇池氐杨定宣布复国，并称藩于东晋，史称后仇池。
385年
谢安去世，朝廷下诏以司马道子为扬州刺史、录尚书事、假节、都督中外诸军事。
385年
鲜于乞杀翟真及翟氏族人，创建赵国，自立为赵王。不久，鲜于乞又被翟真的堂弟翟成所杀。
386年
拓跋鲜卑拓跋珪得到贺兰部等的支持，于代地复国，国号「魏」，臣服于后燕，史称北魏。
386年
西定西域的前秦氐将吕光返国并佔据凉州，在得知苻坚被杀后于姑臧（今甘肃武威）建国后凉。
386年
燕威帝慕容冲因为畏惧慕容垂的强大，不敢东回鲜卑人的故地，西燕的人民（鲜卑族）欲东归故乡而发生内乱，左将军韩延遂杀慕容冲，此后有数位前燕贵族和将领被拥立为君主（段随、慕容顗、慕容瑶、慕容忠），最后由慕容永率众东征佔据并州（今山西省范围），建都长子，，慕容柔、慕容盛以及慕容盛的弟弟慕容会投奔祖父慕容垂。
386年
卢水胡郝奴乘西燕入据长安并称帝，更命其弟郝多进攻于马嵬自守的王驎。姚苌此时从安定东攻，逼走王驎并擒得郝多，并进攻长安，令郝奴惧而请降。取长安后姚苌即位为帝，国号「秦」，史称后秦。
386年
西燕君主慕容永请求苻丕让他取道东归河北会合慕容垂，苻丕拒绝并命左丞相王永、俱石子等进攻慕容永在襄陵发生战斗，王永及俱石子皆兵败被杀。
386年
前秦苻丕担心苻纂趁他新败而对其不利，欲西行关中但被西燕帝慕容永所阻，南下东垣被东晋守将冯该杀死。前秦苻登于南安继立，据有陇西。
386年
投奔黎阳太守滕恬之的丁零人翟辽，乘滕恬之南攻鹿鸣城（今河南滑县东北）的机会佔据了黎阳城，后更擒获滕恬之，正式据黎阳叛晋，朱序派兵讨伐。不久泰山太守张愿带领本郡背叛了东晋，投降翟辽。
386年
北魏发生内乱，拓跋窟咄获得刘显的支持和魏王拓跋珪争位，拓跋珪北依贺兰部并向后燕求援，在高柳会同慕容麟击败拓跋窟咄，拓跋窟咄败走投奔刘卫辰，却为刘卫辰杀死，拓跋珪悉收其众。
387年
晋孝武帝与丞相司马道子著手加强皇权，以河北战事不利为由解除了谢玄对北府军的领导权。
387年
慕容永尽杀治下的慕容儁、慕容垂子孙，慕容柔、慕容盛及慕容会从西燕都城长子到达中山投奔后燕。
387年
上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦亦驱逐太守贾闰，皆据郡依附刘显，慕容麟领兵讨伐，杀王敏。
387年
刘显掠夺刘衞辰向后燕进贡的马匹，慕容垂派慕容楷及慕容麟进攻刘显，刘显兵败逃到马邑，又和拓跋珪联军大破刘显，刘显逃至西燕。
387年
井陉人贾鲍趁慕容垂南征翟辽，招引北山丁零翟瑶等夜袭中山，并攻下外城。慕容宙与慕容宝内外夹击之下大败贾鲍等人，尽俘其众，贾鲍及翟瑶只身逃走。
388年
丁零人首领翟辽在黄河南岸滑台自称魏天王，建立魏国，史称翟魏。
389年
后秦姚苌攻克大界并杀毛皇后等人及生擒数十名前秦名将。
389年
翟辽派丁零人故堤诈降乐浪王冀州刺史慕容温，将慕容温和长史司马驱刺杀，率两百户守军奔西燕，慕容农在襄国予以截击，全部截获，故堤只身逃走。
390年
慕容麟和拓跋珪在意辛山大破贺兰部、纥突隣及纥奚三部。
391年
翟魏君主翟钊即位后不久就进攻后燕邺城，但被慕容农击退。
391年
刘卫辰率铁弗部攻击北魏贺兰部时遭到痛击,整个部落四处逃散。刘卫辰于魏军追击途中为部下所杀，其子刘勃勃逃走后,投奔后秦姚兴属下的高平公没弈干麾下,被任命为安北将军。
391年
贺兰部内乱，贺讷与贺染干相攻，慕容垂派其子慕容麟大败贺讷、贺染干，并把贺染干迁移到中山去。贺讷再投靠拓跋珪，为安远将军。
391年
魏道武帝拓跋珪的堂弟兼同母弟拓跋觚出使后燕见慕容垂，慕容垂衰老，子弟用事，留拓跋觚以求良马。拓跋珪遂与后燕绝交，使长史张衮求好于西燕。
392年
六月，后燕灭翟魏，末代君主翟钊逃奔西燕。
392年
荆州刺史王忱去世，晋孝武帝授予殷仲堪都督荆益宁三州军事、振威将军、荆州刺史、假节，镇江陵。
392年
晋孝武帝以其子司马德文为琅邪王，司马道子徙封会稽王。
393年
姚苌召太尉姚旻、仆射尹纬及姚晃、将军姚大目和尚书狄伯支受遗诏辅助太子姚兴，是为秦文桓帝。姚兴先秘不发丧，至次年才发布死讯。
393年
投奔西燕的翟魏末代君主翟钊谋反，被西燕帝慕容永所杀。
393年
司马徽在马头山聚众，刘牢之派部将竺朗之平定。
394年
后燕灭西燕之战，四月至五月后燕慕容垂在台壁之战取得关键性胜利，六月乘胜进围长子，八月西燕皇帝慕容永分别向东晋与北魏求援，但未及等到援兵都城即失陷，后燕杀死西燕国主慕容永及其公卿大将三十多人，西燕亡。
394年
后燕南侵，攻掠廪丘，高平太守徐含远告急，刘牢之因不能救援而被指畏懦，遭免官。
395年
五月，慕容垂因北魏侵扰边塞诸郡而命太子慕容宝、辽西王慕容农及慕容麟等人率兵伐魏，并以范阳王慕容德、陈留王慕容绍等为后援，两军在五原对峙。
396年
三月，慕容垂从中山出发，偷袭平城，拓跋珪率众北退阴山，避其锋芒，镇守平城的拓跋虔完全没有防备，被慕容垂一举击溃，平城失守。慕容垂因见参合陂堆积如山的燕兵尸体而发病，被逼退兵。
396年
6月2日——燕成武帝慕容垂在回军途中病逝于上谷，太子慕容宝继位为帝，是为燕惠愍帝。
396年
七月，拓跋珪建天子旌旗，并改元皇始，并正式图取后燕所佔的中原土地。
396年
八月，北魏道武帝拓跋珪趁参合陂之战馀威大举讨伐后燕，亲率四十多万大军南出马邑，越过句注南攻后燕并州，同时又命封真率偏师进攻幽州。
396年
九月，北魏进军晋阳，并州牧辽西王慕容农出战但大败，晋阳城守将慕舆嵩叛燕逼使慕容农率众东走逃奔中山郡，北魏遂夺取后燕并州 。
396年
十月，北魏道武帝拓跋珪越过太行山率军取道该路进攻后燕京师中山城，遭燕军力拒。
396年
11月6日——晋孝武帝司马曜被宠妃张贵人所杀，未及写下遗诏，次日晋安帝司马德宗继位，司马道子执掌朝政。
397年
正月，拓跋珪亲征信都，守将慕容凤弃城出逃，慕容宝趁魏主攻信都出屯深泽，并派慕容麟攻杨城（今河北省顺平县境），那时因为北魏有内乱，拓跋珪打算先和后燕停战以解决事件，但慕容宝认为是反败为胜的机会，拒绝之馀更纠集大军对北魏作出反击。
397年
二月，后燕慕容宝派出大军于柏肆截击北还的魏军，企图反击并州，爆发柏肆之战，最后被北魏道武帝拓跋珪击败。而后拓跋珪大举入侵，围陷后燕首都中山，并迁都到平城。慕容宝则向北撤至根本之地龙城，后燕分裂为两地，位在南方的慕容德被慕容宝任命为丞相，领冀州牧。
397年
三月，慕容宝原本答应送还拓跋觚及割地作为停战条件，但不久又反悔，拓跋珪回军又命诸将围攻中山。慕容麟以武力胁逼统领禁军的北地王慕容精谋杀慕容宝，但遭慕容精拒绝，慕容麟于是杀慕容精逃出中山，依附丁零遗众。不久，慕容宝乘夜撤出中山，出奔龙城，城内人们就立了开封公慕容详为主继续抵抗北魏军。慕容宝与太子慕容策、辽西王慕容农 、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛率领一万多骑兵，出城投奔慕容会，出奔时部众和慕容麟部遇上，慕容麟恐惧之下带著部众逃到蒲阴（今河北省顺平县），及后再移屯望都（今河北省望都县）, 获当地人补给支援。慕容详其时派兵进攻望都，俘其妻儿，逼令慕容麟逃到山中。
397年
四月，慕容宝次子慕容会叛变，自称皇太子、录尚书事，以讨慕舆腾为名攻向龙城，被高云夜袭而溃败，被开封公慕容详杀死。
397年
五月，拓跋珪久攻中山不下，命令军队撤围南走以待时机。慕容详遂即皇帝位，改元建始。
397年
七月，慕容麟在中山发动兵变杀害慕容详，称帝改元延平。
397年
九月，中山爆发严重饥荒，慕容麟率众出据新市，拓跋珪遂亲率军队攻中山。
397年
十月，慕容麟退守泒水，不久在义台遭拓跋珪击败，慕容麟自去年号往邺城投靠范阳王慕容德
397年
沮渠蒙逊起兵反后凉，逊拥汉人段业称凉州牧，后来建立北凉。
397年
东晋尚书仆射王国宝、建威将军王绪倚仗当权的会稽王司马道子，因畏惧青兖二州刺史王恭，图谋削弱各方镇。
397年
5月19日——外戚王恭因不满朝政，以讨伐王国宝为名而率北府军起兵反晋。
397年
5月29日——司马道子为求平息乱事赐死王国宝，王恭罢兵回镇京口。
397年
响应王恭的王廞不肯罢军，反攻伐王恭，王恭于是派刘牢之在曲阿击溃王廞，王廞失踪而刘牢之在战后领晋陵太守。
398年
代王拓跋珪议定国号为「魏」，定都平城(大同)。
398年
正月，慕容德派李延北上告知拓跋珪北归的消息，慕容宝不顾慕容农、慕容盛反对，断然南征，慕容隆旧部段速骨、宋赤眉等人利用诸军的厌战之心，迫使慕容隆之子高阳王慕容崇为首，杀宗室诸王反叛，慕容宝、慕容农引兵回大营讨段速骨等，但因为士兵厌战，兵众都溃散，慕容宝等人奔还龙城。
398年
三月，慕容农被兰汗所诱骗，秘密出龙城进入段速骨军中以求自保，龙城守军见慕容农在城下，惊愕而斗志崩溃、溃逃，龙城被段速骨攻陷，慕容宝等人出走。
398年
慕容德离开邺城，渡过黄河抵达滑台，在慕容麟建议下先称燕王。慕容麟建议慕容德称帝，但慕容德先称燕王，建立南燕，以慕容麟为司空、领尚书令，但慕容麟又想作乱，遂被赐死。
398年
四月，欲南投慕容德的慕容宝知道慕容德已称燕王后就不敢继续前进，被兰汗诱骗回龙城杀害，兰汗又杀太子慕容策及王公大臣，自称大都督、大将军、大单于，昌黎王，定年号青龙。
398年
司马道子忌惮长据荆州的桓玄，于是下诏以他督交广二州、建威将军、平越中郎将、广州刺史、假节。桓玄受命但没有到广州上任；同时听从司马尚之多树外藩的建议，削夺了豫州刺史庾楷都督地区，调王愉为江州刺史，都督豫州四郡、辅国将军、假节，。
398年
七月，外戚王恭在豫州刺史庾楷的劝说下，以讨伐王愉及司马尚之兄弟为名联结了荆州刺史殷仲堪、广州刺史桓玄、豫州刺史庾楷、雍州刺史杨佺期等一同再度起兵，因刘牢之倒戈背叛，王恭被捕并被处死，刘牢之代之为北府军领袖，但参与起兵的殷仲堪、桓玄和杨佺期三人仍分据荆、江、雍三州。
398年
8月15日——慕容宝庶子慕容盛杀死兰汗，8月19日以长乐王称制。
398年
五斗米教首领孙泰认为晋室将亡，与其侄孙恩、孙恩妹夫卢循阴谋起义，被会稽内史谢輶揭发，终被司马道子所杀，孙恩等馀众流亡舟山群岛。
399年
孙恩起兵反抗东晋，三吴各郡皆响应他，孙恩之乱由而爆发。
399年
东晋权臣司马道子患病并且酗酒，其子司马元显趁其声望下滑夺取了扬州刺史职务，掌握了东晋朝廷。
399年
司马元显加桓玄都督荆州长沙郡、衡阳郡、湘东郡及零陵郡四郡诸军事，并改以桓玄兄桓伟代杨佺期兄杨广为南蛮校尉。
399年
殷仲堪、桓玄及杨佺期结盟对抗朝廷，逼令朝廷屈服。后来桓玄袭击殷仲堪与杨佺期两人，并逼令自杀。
399年
后凉天王吕光卒，子吕绍继位，庶长子吕纂又杀吕绍自立。
399年
十一月甲寅，孙恩攻陷会稽，会稽内史王凝之带了亲生子女们逃跑，在会稽城外被叛军捉拿，与子女一起被杀。
400年
西秦被羌人姚氏的后秦击败，乞伏干归投奔南凉。
400年
南燕王慕容德正式称帝，改元建平，封哥哥慕容纳之子慕容超为太子。
400年
孙恩入馀姚，破上虞，进军至邢浦，被谢琰参军刘宣之击退后不久再度进军邢浦，并逼近会稽，守城的谢琰出战但战死。朝廷派桓不才、孙无终和高雅之领兵镇压，孙恩虽败高雅之，随后被刘牢之击败，孙恩再度逃入海岛。
400年
朝廷下诏以桓玄都督荆司雍秦梁益宁七州诸军事、后将军、荆州刺史、假节；另以桓温之子桓伟为江州刺史。
400年
司马元显领徐州刺史，加侍中、后将军、开府仪同三司、都督扬豫徐兖青幽冀并荆江司雍梁益交广十六州诸军事。
401年
后秦统治者姚兴出兵凉州讨伐后凉吕隆胜利后，迎鸠摩罗什入长安西明阁和逍遥园从事翻译。
401年
二月，孙恩再度登陆，进攻句章，为刘牢之所败，又再撤回海上。孙恩于是转攻北面的海盐，为刘裕所败，于是改攻沪渎（今上海），攻下了沪渎垒，首将袁山松遇害。
401年
六月，孙恩从海路进至京口，图取东晋京师建康，但当知道司马尚之已到建康且刘牢之也回军，不敢进攻，于是撤退，南逃过程大败于刘裕，于是在浃口再逃入海中。
401年
八月，左将军慕容国与殿中将军秦舆、段赞等人密谋暗杀慕容盛，却东窗事发，众人皆被诛，军中大乱。最终平乱时，慕容盛本人却身中暗器，伤重不治，群臣希望慕容盛之弟慕容元继位，但慕容熙被慕容盛之母丁太后密迎入宫即天王位，慕容元被赐死。
402年
司马元显升骠骑大将军、征讨大都督，都督十八州诸军事，加侍中、黄钺、班剑二十人，并下令北府军将领刘牢之征讨在荆州反叛的桓玄，但刘牢之担忧击败桓玄后会不容于司马元显，随即投降桓玄，桓玄入京控制朝廷，结束了晋安帝以来司马道子与司马元显父子掌政的局面。
402年
桓玄欲削减刘牢之兵权，刘牢之意图起兵对抗桓玄，然在众叛亲离下绝望自杀，北府军陷于瘫痪。
402年
孙恩趁桓玄消灭了司马道子父子的势力，执掌朝政之际再攻临海郡，但被临海太守辛昺击败，孙恩投水自尽后，馀众由孙恩妹夫卢循领导。
402年
后秦进攻北魏，北魏军队进行反击并围困后秦军于柴壁，爆发柴壁之战，以北魏获胜告终，遏阻了后秦东扩的势头。
402年
后燕昭文帝慕容熙苻秦中山尹苻谟的两个女儿苻娀娥为贵人、苻训英为贵嫔，丁太后谋废慕容熙，事洩，丁太后被杀。
402年
原属拓跋部之下的柔然部落，取得高车。首领社崘自称豆伐丘可汗，成为独立国家。
402年
庐山东林寺始建于东晋元兴元年，即公元402年。
403年
刘裕于永嘉郡击败卢循，并追击至晋安郡，卢循循海道向南逃走。
403年
桓玄让朝廷命自己为相国，划南郡、南平郡、天门郡、零陵郡、营阳郡、桂阳郡、衡阳郡、义阳郡和建平郡共十郡封自己为楚王，加九锡，南阳太守庾仄起兵讨桓，但很快就被桓石康击溃，奔投后秦。
403年
12月20日——晋安帝献上玉玺，禅位于桓玄，建立桓楚。
403年
益州刺史毛璩领军出屯白帝，命巴东太守柳约之、建平太守罗述及征虏司马甄季之出讨桓玄所派的梁州刺史桓希。
404年
1月1日（元兴二年十二月壬辰）——桓玄正式登位为帝，并改元永始。
404年
3月24日——原北府军参军刘裕在京口重建北府军，联合刘毅、何无忌、诸葛长民等不属于北府系统的军事人物起兵反抗桓玄。
404年
6月19日——桓玄在往蜀地的路上兵败身死。
404年
刘敬宣、高雅之及司马休之联结青州大姓清河崔氏、渤海封氏以及鲜卑豪族，图谋推翻南燕皇帝慕容德，改立为晋宗室的司马休之，事情败露，高雅之逃亡中被南燕兵杀害，司马休之及刘敬宣则成功南返。
404年
十月，卢循登陆攻陷广州治所番禺，生擒广州刺史吴隐之，又命姊夫徐道覆攻下始兴郡。
405年
后秦统治者姚兴以鸠摩罗什的弟子僧略为“僧正”，僧迁为“悦众”，法钦、慧斌为“僧录”，令管理僧尼的事务。
405年
桓振于桓玄败死后继续领导桓楚馀众对抗东晋，终因兵败被杀。
405年
益州刺史毛璩命军队东下讨伐攻陷江陵、俘虏安帝的桓振，由于蜀军不愿离乡背景，侯晖与阳昩于是发起兵变，攻下成都，杀害毛璩及其在成都的家属，拥立谯纵建立谯蜀。
405年
燕献武帝慕容德去世，侄燕末主慕容超继位。
405年
后燕昭文帝慕容熙渡过辽河攻打高句丽，被好太王击败。
406年
南燕北地王慕容锺、将军慕容法、段宏阴谋推翻慕容超，慕容超很快平定了这场未遂政变。
406年
刘裕派毛修之与司马荣期等进伐谯蜀，司马荣期因部将杨承祖叛乱而遇害，毛修之只得退军。
406年
后燕昭文帝慕容熙再次攻打高句丽，被好太王击败。
407年
冯跋兄弟趁后燕皇帝慕容熙送葬苻后时起事，生擒皇帝慕容熙后斩首，拥立慕容宝养子高云为帝，建立北燕。
407年
赫连勃勃因怨恨后秦与北魏通讯，决意背叛后秦，杀没弈干，并吞其部众，自以是匈奴夏后氏后裔，建国号「大夏」，自立为天王，大单于，国号夏，改年号龙升。
407年
南凉国君主秃发傉檀于阳武被夏王赫连勃勃击败。
407年
谯纵向后秦称藩，以讨伐刘裕为名请后秦天王姚兴让投奔后秦的桓谦率众入蜀。
408年
后秦将齐难率步骑二万攻讨夏王赫连勃勃，全军覆没，兵败被俘。
409年
南燕皇帝慕容超因为缺乏太乐伎人，派兵侵略淮北的宿豫城，大掠民众北归。及后又派兵进攻淮北，掳去阳平和济南两郡太守，俘掳千多家。
409年
东晋将领刘裕率军进攻南燕，南燕反击时被追击的晋军重创，南燕十余名大将被杀，慕容超逃往广固。
409年
北魏道武帝被次子拓跋绍所弑，长子拓跋嗣即位，是为北魏明元帝。
409年
北燕天王慕容云被部下所杀，权臣冯跋平定政变后即天王位。
409年
夏王赫连勃勃率兵攻秦，掠夺平凉杂胡共七千多户配给后援军队，进据依力川。同年姚兴亲征勃勃，但勃勃乘秦军未集，率军进攻姚兴所驻的貮城，秦军兵败，姚兴只得退回长安。
409年
后秦封谯纵为大都督、相国、蜀王，加九锡。
410年
谯纵向后秦请兵讨伐东晋，派桓谦及谯道福进攻东晋荆州，但败给东晋荆州 刘道规。
410年
二月，卢循趁刘裕北伐南燕之际，与徐道覆兵分两路北伐东晋，卢循进攻长沙郡，击败了荆州刺史刘道规派出的军队，攻陷南康、庐陵及豫章三郡；另一路徐道覆沿赣江北上进攻寻阳，江州刺史何无忌战死；及后合兵在桑落洲大败豫州刺史刘毅，朝廷急诏北伐的刘裕返回
410年
四月癸未日（5月20日）刘裕返回建康，陈兵建康城下的卢循、徐道覆在进军问题上发生争执，战力大减，最终撤守寻阳。
410年
十月，徐道覆率水军三万进攻江陵，但为刘道规所败。
410年
桓石绥乘卢循之乱进扰荆土，征阳令王天恩自号梁州刺史，被梁州刺史傅韶之子傅弘之消灭。
410年
夏王赫连勃勃派兵攻平凉，为姚兴所败，但进攻定阳（今陕西宜川县西北）的一军却取胜，接著勃勃亲自率军进攻陇右，攻破白崖堡，并进逼清水城，令后秦略阳太守姚寿都弃城逃走。
410年
法显到达狮子国（斯里兰卡）。在此停留两年，得到《弥沙塞律》、《长阿含经》、《杂阿含经》及杂藏经等。
411年
夏王赫连勃勃攻安定，在青石以北平原击破杨佛嵩，又攻下东乡。
411年
卢循与晋军在左里、大雷等地决战失利，退守广州，徐道覆亦败归始兴。及后刘藩将孟怀玉攻下始兴，斩杀徐道覆；卢循攻番禺不下，转往交州，为交州刺史杜慧度所败，投水自杀，「孙恩卢循之乱」始平。
412年
刘裕西伐荆州刺史刘毅，消灭刘毅后又图伐蜀，十二月正式以朱龄石为益州刺史，率臧熹、蒯恩、刘锺和朱林等共领二万人伐蜀。
413年
晋灭谯蜀之战，刘裕派朱龄石攻陷成都，谯蜀亡。
413年
刘裕向晋安帝请申“庚戌之制”，除居南徐州、南兖州、南青州三州在晋陵郡界内者不在土断之例外，其馀皆实行“依界土断”，自此侨置郡县多被裁省，史称义熙土断。
415年
刘裕收杀司马休之在建康的次子司马文宝及侄儿司马文祖，并出兵讨伐司马休之，雍州刺史鲁宗之与司马休之联结，司马休之与鲁宗之抵抗失败后后秦。
416年
秦文桓帝姚兴去世，长子姚泓继位，国中陷入内乱，东晋刘裕趁机以檀道济及王镇恶等为前锋北伐后秦。
417年
东晋刘裕北伐，占领长安，后秦亡，同年年末班师，留儿子刘义真及王镇恶、沈田子、傅弘之等诸将守关中。夏王赫连勃勃仍派儿子赫连璝督前锋攻长安、赫连昌出兵堵塞潼关，又派王买德阻断青泥，然后自率大军在后。
417年
7月——南海妖贼徐道期攻广州，被始兴相刘谦之讨平。
418年
刘裕417年班师后命王镇恶、沈田子、傅弘之等留戍长安辅佐幼子刘义真，正月夏国抚军大将军赫连璝派兵进攻长安，王镇恶与沈田子素来不和，在傅弘之军营被沈田子所诱杀，后来沈田子也被总管关中事务的长史王修，以擅杀之罪处死，刘义真又听信左右之言处死王修，关中因将领内斗很快的被夏国所佔。
418年
刘裕征还刘义真，以朱龄石代刘义真镇守长安，刘义真与诸将东归建康时，被赫连璝击溃，关中全部失守，朱龄石军队也被歼灭，傅弘之与蒯恩断后，力战数日下终在青泥大败，二人双双被擒。刘裕精锐部队北府兵遭到重创。
418年
刘裕接受相国、总百揆、扬州牧的官职，以十郡建「宋国」，受封为宋公，并接受九锡的特殊礼待。
418年
夏王赫连勃勃袭取关中，不久就在灞上（今陕西蓝田县）称帝，改元昌武。
419年
晋安帝在刘裕授意下被中书侍郎王韶之杀害，其弟司马德文被拥立晋恭帝。
419年
刘裕进爵为宋王，年末又获加皇帝规格的的十二旒冕、天子旌旗等一系列特殊礼待。
419年
赫连勃勃于长安置南台，留太子赫连璝留守。不久回师，因统万宫殿完工而刻石于城南。
420年
7月10日－刘裕篡东晋，建立南朝宋，南北朝南朝开始。
420年
西凉公李歆与北凉交战被杀，其弟敦煌太守李恂在敦煌嗣位，，鄯善王比龙及西域三十六国到姑臧向北凉称臣纳贡。
422年
刘裕策划出兵北伐北魏，但因为同年病卒而取消，北魏明元帝拓跋嗣听说宋武帝刘裕病亡，出兵三路攻打刘宋的河南地区，爆发北魏攻宋河南之战，宋武帝刘裕遗命司空徐羨之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦及护军将军檀道济四人为顾命大臣，辅助太子刘义符即位，是为宋少帝。
422年
楼兰人迫于严重干旱遗弃楼兰城，逐渐南移，先后并吞了若羌、小宛、精绝、且末等国，成为西域七强之一。
423年
北魏趁刘裕驾崩之机攻下刘宋河南三镇（洛阳、虎牢、滑台），从项城到济南大致形成一条国界线，为南北朝第一次南北战争。
423年
北魏明元帝拓跋嗣逝世，拓跋焘继立，是为北魏太武帝。
424年
宋少帝刘义符遭顾命大臣徐羨之、傅亮等废黜，宋文帝刘义隆即位，元嘉之治开始。
424年
夏王赫连勃勃想要废黜太子赫连璝，改立幼子赫连伦。赫连璝知道后率兵七万自长安攻伐赫连伦，终在高平一战中击败并杀死对方。赫连伦兄赫连昌则率军袭击赫连璝，将其杀死，勃勃于是立赫连昌为太子。
426年
宋文帝刘义隆以废杀宋少帝及刘义真的罪名下诏将徐羡之、傅亮、谢晦等治罪，剷除权臣势力，宋武帝遗命四位顾命大臣仅剩檀道济存活。
427年
北魏太武帝拓跋焘率军将夏国皇帝赫连昌所部引诱出城后击溃，并顺势佔领了统万城，赫连昌逃往上邽。